Исследования рынка МФО

По состоянию на конец сентября 2023 года в государственном реестре микрофинансовых организаций числились чуть более 1 тыс. компаний. В ходе наших ежегодных исследований мы видим, как список действующих МФО постоянно снижается. Например, в сентябре 2016 года в реестре МФО было 3,2 тыс. действующих компаний. Через год осталось 2,3 тыс. В сентябре 2018 года речь шла о 2 тыс. компаний. В сентябре 2020 года правом работать на микрофинансовом рынке обладали около 1,6 тыс. организаций. Осенью прошлого года в реестре было 1,2 тыс. компаний.

Сервис онлайн-кредитования «Займер» возглавил наш рейтинг микрофинансовых организаций по выручке. За прошлый год процентные доходы компании превысили 21,5 млрд рублей. В прошлом году компания была на втором месте по выручке.

Сервис «Займер» - это не только лидер по выручке среди микрофинансовых организаций, но еще и компания, которая обладает самым посещаемым сайтом. В августе 2023 года на официальный сайт компании было совершено 3,2 млн визитов.

Ежегодно наш портал анализирует ключевые источники трафика, опираясь на десятку самых посещаемых сайтов МФО. Традиционно здесь выделяется прямой трафик. Он показывает, что примерно половина пользователей крупных МФО попадают на сайты любимых компаний напрямую. То есть они либо вводят название веб-сайта в строке браузера, либо попадают на него через свои ранее сделанные закладки.

С помощью рейтинга ведущих МФО по запросам бренда мы показываем, как часто ту или иную компанию запрашивают пользователи в поисковой системе «Яндекс». Мы учитываем, что заемщики могут вводить в поиск название компании по-разному. Все возможные варианты учитываются и суммируются.

Сегодня граждане, которые планируют взять микрокредит, чаще всего хотят, чтобы деньги отправили на банковскую карту. Если смотреть по всем доступным способам получения заемных средств, то доля перевода на карточку банка приближается к 90%.

Постоянной рубрикой нашего ежегодного исследования является анализ уровня одобрения по займам и показатель конверсии из посетителя в заявку. Если смотреть, как часто граждане получают положительное решение по своим заявкам, то здесь хорошие позиции удерживает сервис «Займ Экспресс». Также недалеко от него ушли компании Creditter, Лайм-Займ и другие.

Займы МФО тоже могут быть выгодными, особенно, если обратить внимание на микрокредиты под 0%. Если раньше такие акции были редкостью, то сегодня можно найти много компаний, предлагающих взять беспроцентный займ. Подобные предложения, как правило, доступны новым клиентам, которые берут в данной компании свой первый займ.

Если смотреть МФО по объему выданных микрозаймов за первые 6 месяцев текущего года, то здесь выделяется компания «Займер». По данным агентства «Эксперт РА», компания предоставила микрозаймы почти на 26 млрд рублей.

В ЦБ регулярно анализируют обращения и жалобы россиян. Статистика по итогам первого полугодия 2023 года показывает, что россияне в основном жалуются на банкиров. На втором месте находятся страховые организации. МФО по числу обращений россиян занимают лишь третье место.

Хотя на рынок МФО и продолжают выходить новые участники, общая численность игроков все же неуклонно снижается. По состоянию на октябрь 2022 года в реестре насчитывалось чуть более 1200 действующих МФО. Для сравнения, годом ранее речь шла о 1300 организациях, а 3 года назад статусом действующих обладали 1900 МФО.

Лидером рейтинга МФО по размеру выручки стал сервис онлайн-кредитования Ekapusta. Показатель компании по выручке за минувший год составил 15,8 млрд рублей. На втором месте расположился «Займер», на третьем — Moneyman.

Компания «Займер» возглавила рейтинг самых посещаемых сайтов МФО в августе 2022 года. Заемщики за месяц совершили 3,4 млн визитов на официальный сайт компании. Ближайшим преследователем является сайт компании Moneyman c общим числом визитов на уровне 2,7 млн. Замыкает тройку лидеров сайт компании Екапуста с 2,6 млн визитов.

На сайты крупных МФО россияне чаще всего попадают путем ввода официального адреса сайта в строке браузера, либо посредством заранее сохраненных закладок. Такой источник трафика называется прямой и он говорит о том, что многие компании обзавелись постоянными клиентами. Эти заемщики в сложной ситуации уже не ищут, где взять микрокредит, а сразу обращаются в свой пул избранных компаний.

Компания Екапуста заняла первое место в рейтинге по числу запросов бренда в поисковой системе. Показатель составил 712 тыс. На втором месте расположился сервис «Займер», третья строчка рейтинга досталась компании Moneyman.

Самым популярным способом получения займа остается перевод денег на банковскую карту. Именно этот способ набирает максимальное число показов. С каждым годом, как показывает наша статистика, показатель только увеличивается.

Для многих граждан большое значение имеет уровень одобрения по микрозаймам. Не зря запрос «займ без отказа», судя по данным статистики поисковых систем, всегда находится в числе наиболее популярных. В нашем исследовании мы проанализировали компании, которые чаще всего одобряют займы.

Сегодня заемщик, которому срочно нужны день в долг, может хорошо сэкономить, если потратит немного времени на поиск выгодных предложений. Например, для новых клиентов многие компании предлагают займы под 0 процентов, для постоянных заемщиков действуют спецпредложения со сниженными ставками.

По оценкам агентства «Эксперт РА», компания «Займер» к концу первого полугодия 2022 года заняла первое место в рейтинге МФО по общему размеру портфеля микрозаймов. Показатель компании составил 16,2 млрд рублей.

В ЦБ опубликовали статистику по поступающим жалобам населения в отношении финансовых организаций. Оказалось, что чаще всего за первые 6 месяцев 2022 года россияне жаловались в отношении банкиров. Больше половины жалоб были связаны именно с кредитными организациями. На долю МФО пришлось 12,5% жалоб.