Исследования рынка МФО

По данным Центробанка, сегодня около трети микрофинансовых организаций работают в убыток. В основном это относится к небольшим компаниям. Финансовые проблемы являются одной из причин постепенного сокращения числа действующих МФО. К началу октября 2025 года в госреестре оставалось уже около 850 компаний. При этом годом ранее, когда мы публиковали очередное исследование рынка, в реестре было примерно 930 МФО.

Портал «Займи Срочно» представляет ежегодное исследование рынка МФО. Напомним, первое наше исследование было опубликовано еще в 2016 году. Накопленная аналитика позволяет в динамике проследить, как менялся рынок микрофинансовых организаций. Например, за прошедшие годы сильно сократилась численность действующих МФО, упали ставки по микрозаймам, а компании практически полностью перешли к онлайн-выдачам займов. Узнайте, какие новые тенденции выявило наше исследование, и как они могут повлиять на будущее рынка.

В текущем исследовании первая тройка рейтинга МФО по выручке не изменилась по сравнению с прошлогодним исследованием. На первом месте находится компания Займер. Вторая строчка рейтинга досталась сервису онлайн-кредитования Ekapusta. На третьем месте расположился Moneyman.

В августе 2024 года самым посещаемым сайтом МФО был официальный ресурс компании «Вебзайм». Общее число визитов на сайт превысило 4,6 млн за месяц. В прошлом году сайт данной компании был на четвертой строчке рейтинга с числом визитов на уровне 2,3 млн.

Анализ первый десятки наиболее посещаемых сайтов МФО показывает, что ключевым источником трафика является прямой. Это значит, что многие пользователи помнят название веб-сайта своей компании и сразу вводят ее в браузере, когда нужно получить займ. Или же переходят на ее сайт с помощью заранее сделанных в браузере закладок. Возможно, в этом нет ничего удивительно, поскольку многие крупные МФО давно обзавелись базой постоянных клиентов. Их заемщики в случае финансовой необходимости не ищут, где взять микрокредит, а сразу идут к своим проверенным партнерам.

В нашем исследовании мы традиционно изучаем МФО по числу запросов в поисковой системе «Яндекс». Это позволяет замерить уровень узнаваемости компании на рынке. Кроме того, можно сравнивать данные по годам, отслеживая тем самым динамику интереса к той или иной компании.

Российские заемщики среди всех возможных способов получения займа в основном отдают предпочтение переводу на банковскую карту. Ближайший конкурент — это займ наличными, который с каждым годом только теряет свою долю.

Для многих заемщиков, которые только подбирают себе микрозайм, важной метрикой является уровень одобрения. Например, некоторые клиенты могут отказаться от заполнения анкеты в МФО, если выяснится, что данная компания очень редко выносит положительные вердикты по заявкам пользователей. В данной части исследования мы сравниваем компании по уровню одобрения.

Многие МФО своим новым клиентам готовы предложить займы под 0 процентов. Сегодня на рынке таких предложений очень много. Подобная ситуация позволяет гражданам на протяжении длительного периода времени пользоваться бесплатными деньгами, просто переходя из одной МФО в другую для получения первого микрозайма.

Согласно данным агентства «Эксперт РА», по такому показателю, как выдачи микрозаймов в первом полугодии 2024 года, лидирует компания «Займер». Результат данной компании составил 27,5 млрд рублей.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2024 года наибольшая доля жалоб пользователей была связана с банками. На них приходится почти 57% от всех обращений. Далее идут страховщики, собравшие 13% жалоб. В отношении МФО поступило 11% обращений.

По состоянию на конец сентября 2023 года в государственном реестре микрофинансовых организаций числились чуть более 1 тыс. компаний. В ходе наших ежегодных исследований мы видим, как список действующих МФО постоянно снижается. Например, в сентябре 2016 года в реестре МФО было 3,2 тыс. действующих компаний. Через год осталось 2,3 тыс. В сентябре 2018 года речь шла о 2 тыс. компаний. В сентябре 2020 года правом работать на микрофинансовом рынке обладали около 1,6 тыс. организаций. Осенью прошлого года в реестре было 1,2 тыс. компаний.

Сервис онлайн-кредитования «Займер» возглавил наш рейтинг микрофинансовых организаций по выручке. За прошлый год процентные доходы компании превысили 21,5 млрд рублей. В прошлом году компания была на втором месте по выручке.

Сервис «Займер» - это не только лидер по выручке среди микрофинансовых организаций, но еще и компания, которая обладает самым посещаемым сайтом. В августе 2023 года на официальный сайт компании было совершено 3,2 млн визитов.

Ежегодно наш портал анализирует ключевые источники трафика, опираясь на десятку самых посещаемых сайтов МФО. Традиционно здесь выделяется прямой трафик. Он показывает, что примерно половина пользователей крупных МФО попадают на сайты любимых компаний напрямую. То есть они либо вводят название веб-сайта в строке браузера, либо попадают на него через свои ранее сделанные закладки.

С помощью рейтинга ведущих МФО по запросам бренда мы показываем, как часто ту или иную компанию запрашивают пользователи в поисковой системе «Яндекс». Мы учитываем, что заемщики могут вводить в поиск название компании по-разному. Все возможные варианты учитываются и суммируются.

Сегодня граждане, которые планируют взять микрокредит, чаще всего хотят, чтобы деньги отправили на банковскую карту. Если смотреть по всем доступным способам получения заемных средств, то доля перевода на карточку банка приближается к 90%.

Постоянной рубрикой нашего ежегодного исследования является анализ уровня одобрения по займам и показатель конверсии из посетителя в заявку. Если смотреть, как часто граждане получают положительное решение по своим заявкам, то здесь хорошие позиции удерживает сервис «Займ Экспресс». Также недалеко от него ушли компании Creditter, Лайм-Займ и другие.

Займы МФО тоже могут быть выгодными, особенно, если обратить внимание на микрокредиты под 0%. Если раньше такие акции были редкостью, то сегодня можно найти много компаний, предлагающих взять беспроцентный займ. Подобные предложения, как правило, доступны новым клиентам, которые берут в данной компании свой первый займ.

Если смотреть МФО по объему выданных микрозаймов за первые 6 месяцев текущего года, то здесь выделяется компания «Займер». По данным агентства «Эксперт РА», компания предоставила микрозаймы почти на 26 млрд рублей.