Исследования рынка МФО

В ЦБ регулярно анализируют обращения и жалобы россиян. Статистика по итогам первого полугодия 2023 года показывает, что россияне в основном жалуются на банкиров. На втором месте находятся страховые организации. МФО по числу обращений россиян занимают лишь третье место.

Хотя на рынок МФО и продолжают выходить новые участники, общая численность игроков все же неуклонно снижается. По состоянию на октябрь 2022 года в реестре насчитывалось чуть более 1200 действующих МФО. Для сравнения, годом ранее речь шла о 1300 организациях, а 3 года назад статусом действующих обладали 1900 МФО.

Лидером рейтинга МФО по размеру выручки стал сервис онлайн-кредитования Ekapusta. Показатель компании по выручке за минувший год составил 15,8 млрд рублей. На втором месте расположился «Займер», на третьем — Moneyman.

Компания «Займер» возглавила рейтинг самых посещаемых сайтов МФО в августе 2022 года. Заемщики за месяц совершили 3,4 млн визитов на официальный сайт компании. Ближайшим преследователем является сайт компании Moneyman c общим числом визитов на уровне 2,7 млн. Замыкает тройку лидеров сайт компании Екапуста с 2,6 млн визитов.

На сайты крупных МФО россияне чаще всего попадают путем ввода официального адреса сайта в строке браузера, либо посредством заранее сохраненных закладок. Такой источник трафика называется прямой и он говорит о том, что многие компании обзавелись постоянными клиентами. Эти заемщики в сложной ситуации уже не ищут, где взять микрокредит, а сразу обращаются в свой пул избранных компаний.

Компания Екапуста заняла первое место в рейтинге по числу запросов бренда в поисковой системе. Показатель составил 712 тыс. На втором месте расположился сервис «Займер», третья строчка рейтинга досталась компании Moneyman.

Самым популярным способом получения займа остается перевод денег на банковскую карту. Именно этот способ набирает максимальное число показов. С каждым годом, как показывает наша статистика, показатель только увеличивается.

Для многих граждан большое значение имеет уровень одобрения по микрозаймам. Не зря запрос «займ без отказа», судя по данным статистики поисковых систем, всегда находится в числе наиболее популярных. В нашем исследовании мы проанализировали компании, которые чаще всего одобряют займы.

Сегодня заемщик, которому срочно нужны день в долг, может хорошо сэкономить, если потратит немного времени на поиск выгодных предложений. Например, для новых клиентов многие компании предлагают займы под 0 процентов, для постоянных заемщиков действуют спецпредложения со сниженными ставками.

По оценкам агентства «Эксперт РА», компания «Займер» к концу первого полугодия 2022 года заняла первое место в рейтинге МФО по общему размеру портфеля микрозаймов. Показатель компании составил 16,2 млрд рублей.

В ЦБ опубликовали статистику по поступающим жалобам населения в отношении финансовых организаций. Оказалось, что чаще всего за первые 6 месяцев 2022 года россияне жаловались в отношении банкиров. Больше половины жалоб были связаны именно с кредитными организациями. На долю МФО пришлось 12,5% жалоб.

По состоянию на конец сентября 2021 года на российском рынке в числе действующих находились чуть менее 1300 микрофинансовых организаций. В последние годы показатель стабильно снижается. Например, в сентябре 2019 года можно было насчитать около 1900 действующих компаний, а в сентябре 2020 года – около 1600.

В нашем традиционном рейтинге МФО по размеру выручки произошли изменения. Компания «ОТП Финанс», которая несколько лет подряд занимала первую строчку, ушла на вторую ступень рейтинга. Лидером же по выручке теперь считается сервис онлайн-кредитования Ekapusta. Компания из года в год целеустремленно продвигалась вверх в нашем рейтинге и вот теперь вполне заслуженно возглавила список.

Лидером нашего рейтинга самых посещаемых сайтов МФО стала компания Ekapusta. Сервис уже не первый год возглавляет рейтинг и, кажется, не собирается сдавать свои позиции. По итогам августа сайт компании собрал 1,65 млн визитов.

Изучив источники трафика на примере 10 самых посещаемых сайтов МФО, мы отметили высокую долю прямого трафика. То есть пользователи часто попадают на страницу МФО путем ввода в браузерной строке адреса сайта компании. Также к прямому источнику относят переходы граждан по ссылкам вне браузера, например, из документов, либо визиты посредством сохраненных ранее закладок.

Победителем нашего рейтинга по запросам бренда стала компания Екапуста. Данный сервис онлайн-кредитования уже много лет подряд возглавляет рейтинг. Месячный показатель запросов по компании приближается к отметке в 800 тыс.

Заемщики МФО чаще всего предпочитают брать займ на банковскую карту. По крайней мере, именно такой способ получения заемных средств уже не первый год набирает наибольшее число показов в поисковой системе.

Анализ ставок по займам микрофинансовых организаций показал, что сегодня заемщик, который ищет беспроцентный микрокредит, явно не уйдет с пустыми руками. К знаменитой акции «Первый займ под 0%» подключаются все больше компаний.

Любой заемщик заинтересован в том, чтобы его заявка на микрозайм получила одобрение со стороны кредитора. По крайней мере, не придется тратить время на поиск новой компании. Мы предлагаем взглянуть на рейтинг, в котором собраны компании с наивысшим процентом одобрения.

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по состоянию на 1 июля 2021 года сервис онлайн-кредитования «Займер» возглавил список МФО по общему размеру портфеля микрозаймов.