Исследования рынка МФО

Согласно данным ЦБ, по итогам первых 6 месяцев текущего года россияне чаще всего жаловались на банкиров. На них приходится почти 60% поступивших от граждан обращений. Доля жалоб в отношении МФО составляет чуть более 13%.

Выбирая МФО для построения долгосрочных отношений, многие граждане хотели бы понимать уровень надежности и устойчивости той или иной компании. Все-таки реестр микрофинансовых организаций стабильно сокращается. Только за последние 12 месяцев число действующих компаний уменьшилось почти на 300.

В начале сентября 2020 года на российском рынке можно было насчитать чуть менее 1600 действующих микрофинансовых организаций, включенных в госреестр. За прошедшие 12 месяцев численность сократилась приблизительно на 300 компаний. Часть компаний уходят с рынка не из-за выявленных нарушений, а по собственному желанию.

По итогам 2019 года лидером микрофинансового рынка страны с точки зрения размера выручки стала компания ОТП Финанс, которая уже не первый год занимает ведущие позиции в нашем рейтинге. За минувший год выручка компании составила 17,6 млрд рублей. Годом ранее показатель был на уровне 13,5 млрд.

Третий год подряд сервис онлайн-кредитования Ekapusta становится победителем рейтинга самых посещаемых сайтов МФО. За август текущего года сайт компании набрал более 1,5 млн просмотров.

Анализируя пути, по которым потенциальные клиенты приходят на сайт микрофинансовой организации, мы отмечаем весомую долю прямого трафика. Это прямые переходы пользователей на сайт путем ввода URL в браузере, либо с помощью сохраненных закладок.

Сервис Ekapusta, кажется, не собирается отдавать первое место рейтинга по запросам бренда. На этой позиции компания находится уже несколько лет. Показатель запросов у компании превышает 600 тыс.

Займ на карту является самым популярным способом получения денег у клиентов микрофинансовых организаций. По числу запросов данный способ в несколько раз опережает все остальные вместе взятые.

Ежегодно наблюдаем за тем, как растет число компаний, предлагающих своим клиентам получить первый займ по ставке 0 процентов. Для компаний это хороший способ привлечь к себе внимание на высококонкурентном рынке и расширить клиентскую базу. Заемщики тоже не остаются в проигрыше, ведь можно регулярно брать бесплатные займы, переходя из одной компании в другую.

Если заемщики ищут варианты с хорошим уровнем одобрения, то им стоит обратить внимание на такие компании, как Екапуста, Займер, Moneyman. Анализ собственных данных показал, что из этих компаний клиенты редко уходят с пустыми руками.

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА»,  по состоянию на 1 июля 2020 года лидером на рынке МФО по общему размеру портфеля микрозаймов была группа компаний «Финбридж». Объем портфеля оценили в 8,5 млрд рублей.

ЦБ, изучив обращения граждан за первые 6 месяцев 2020 года, пришел к выводу, что чаще всего россияне жалуются на банкиров. На их долю пришлось свыше 70% всех обращений. На этом фоне сегмент микрофинансовых организаций выглядит островком благополучия. Доля обращений, связанных с МФО, составляет чуть более 9%.

По состоянию на середину сентября 2019 года число действующих микрофинансовых организаций в реестре ЦБ находилось вблизи уровня 1900 компаний. За текущий год реестр покинули свыше 450 компаний. Их место заняли 330 новых компаний, информация о которых была внесена госреестр.

В нашем очередном исследовании МФО по запросам бренда победу одержал сервис «Екапуста». Кстати, в прошлом году лидерство также было у этой компании. Напоминаем, что мы, используя сервис статистики Wordstat, высчитываем количество запросов в поисковой системе «Яндекс» по каждой компании.

В исследовании 2019 года по наиболее популярным способам получения займов мы обнаружили необычную тенденцию. Россияне стали реже вводить в поисковых системах запросы, связанные со способами получения микрозаймов. Неожиданный слом произошел после многолетнего роста.

Исследование 2019 года показывает, что ключевым источником трафика МФО сегодня являются прямые переходы пользователей. Доля реферального трафика, который ранее был основным для участников рынка, продолжает снижаться.

Ограничения на микрофинансовом рынке, которые стали работать в этом году, серьезным образом изменили ситуацию. Теперь для заемщиков, которые хотят взять деньги до зарплаты, чаще всего действуют только две ставки. Это либо 0% в случае с новыми клиентами, либо 1% - для всех остальных.

Сервис Ekapusta уже второй год подряд удерживает лидирующие позиции в рейтинге самых посещаемых сайтов МФО. За август 2019 году число просмотров у сайта компании превысило 2,1 млн. В минувшем году показатель был на уровне 1,5 млн.

По нашим данным, сегодня граждане, которые ищут, где взять деньги без отказа, с наибольшей вероятностью получат заем, используя сервис «Займера». С точки зрения процента одобрения по займам данная компания занимает лидирующие позиции в рейтинге.

По данным Национального рейтингового агентства, на конец первого квартала 2019 года лидером по величине портфеля займов была ГК Moneyman. На втором месте расположилась компания «МигКредит». В тройку лидеров также входит компания «Займер».