Как развивался рынок микрофинансирования в I полугодии 2015

Как развивался рынок микрофинансирования в I полугодии 2015 г., кто стал лидерами рынка и как он будет развиваться в 2015-2016, узнаем из итогов исследования RAEX, опубликованных в октябре. Обращаем ваше внимание на то, что портфели займов КПК и ломбардов в исследовании не участвовали.

Темпы прироста портфеля микрофинансовых организаций замедляются. По итогам первого полугодия 2015 года рост портфеля составил 10%, тогда как за аналогичный период прошлого года портфель вырос на 18%. В первом полугодии этого года размер портфеля достиг 55 млрд рублей. Специалисты полагают, что у рынка сохраняется потенциал для дальнейшего роста благодаря бывшим банковским заемщикам, которые из-за сложной ситуации в сфере розничного кредитования оказались фактически отрезаны от банковских займов. Эта категория граждан считается более состоятельной. Стимулятором роста, как прогнозируют эксперты, выступят онлайн-микрозаймы.

Что сегодня мешает росту?

В качестве основных причин замедления темпов роста портфеля МФО RAEX отмечает падение реальных доходов населения, снижение деловой активности бизнеса, а также проводимую политику ужесточения в выдаче кредитных средств. Похожие процессы наблюдаются и в банковской сфере, однако в отличие от портфеля розничного кредитования банков, который с начала года демонстрирует отрицательную динамику, темпы роста портфеля МФО остаются в плюсе. Свое влияние на динамику портфеля МФО оказала проводимая регулятором политика зачистки рынка, в результате чего с начала года реестр микрофинансовых организаций покинули свыше 900 МФО.

Кроме того, ситуация с просроченной задолженностью оказывает давление на объемы выдачи микрозаймов. Согласно оценкам доля микрозаймов с просрочкой более 30 дней по итогам первого полугодия выросла на 6 процентных пунктов, составив около 43%.

Рэнкинг МФО по размеру портфеля потребительских микрозаймов ФЛ на 01.07.2015

По оценкам экспертов, именно сегмент потребительских микрозаймов ФЛ занимает в структуре рынка самую обширную долю в размере около 45%. За первые 6 месяцев текущего года прирост в данном сегменте составил 10%. На втором месте идут микрозаймы бизнесу с долей рынка в 38%. Прирост зафиксирован на уровне 5%. Сегменту микрозаймов до зарплаты отводится доля рынка в размере 17%. Прирост по итогам первого полугодия составил 25%. Заметно, что темпы прироста портфеля микрозаймов бизнесу заметно отстают от показателей в других сегментах.

Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2015

Если ранжировать рынок МФО по совокупному размеру портфеля микрозаймов, то абсолютным лидером рынка остается компания "Домашние деньги" из сегмента потребительских микрозаймов ФЛ. Общий размер портфеля компании вырос за первые 6 месяцев текущего года на 11%, достигнув показателя в 5,9 млрд рублей. Группе компаний "Деньги сразу" из сегмента микрозаймов "до зарплаты" придется хорошо потрудиться, чтобы сместить лидера данного рэнкинга, но, по крайней мере, участник подбирается к лидеру все ближе, поднявшись по итогам первого полугодия с третьего на второе место. Компания "МигКредит" из сегмента потребительских займов ФЛ, которой ранее и принадлежало второе место, теперь переместилась на третью позицию.

Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов

В первом полугодии 2015 года ГК Быстроденьги выдавали микрозаймы ударными темпами. В общей сложности объем выдачи составил 4,6 млрд рублей и это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте компания "Домашние деньги", которая немного снизила объем выдачи по сравнению с первым полугодием 2014 года. Замыкает тройку лидеров ГК Деньги сразу с показателем выдачи в 1,5 млрд рублей и приростом в 17%. Не исключено, что подобный прирост и позволил участнику улучшить свои позиции в рэнкинге МФО по общему размеру портфеля микрозаймов.

По объему выдач лидирует сегмент займов до зарплаты.

Компании, работающие в сегменте займов онлайн, лидируют по темпам роста и выступают драйверами роста рынка.

1. «Мани Мен» - 506 млн. рублей, прирост 179%.

2. «Панда» - 257 млн. рублей, прирост 864%.

3. «Займо» - 216 млн. рублей, прирост 252%.

Рэнкинг МФО по размеру портфеля в сегменте микрозаймов «до зарплаты» на 01.07.2015

В сегменте микрозаймов "до зарплаты" по размеру портфеля лидирует ГК Деньги сразу с показателем в 1,9 млрд рублей. Серебро у ГК Быстроденьги - совокупный размер портфеля находится на уровне почти 1,3 млрд рублей. На третьем месте расположился "MoneyMan", чей размер портфеля составляет 0,6 млрд рублей.

Рэнкинг МФО по количеству выданных микрозаймов

Возглавляет рэнкинг МФО по количеству выданных микрозаймов ГК Быстроденьги. Общее количество выданных микрозаймов в компании за первое полугодие 2015 года превысило 848 тыс. штук. Своеобразный рекорд рэнкинга установила компания "Выручай деньги", которая умудрилась увеличить количество выданных микрозаймов сразу на 15 тыс. процентов. Это помогло ей подняться с 31 места по итогам первой половины 2014 года на 14 по итогам первой половины текущего года.

Фондирование дорожает, привлечение средств усложняется

1. Доля займов, привлеченных от ФЛ, в среднем снизилась на 5 п. п., достигнув доли 20% пассивов.

2. Доля средств, привлеченных от банков, в среднем снизилась на 8 п. п. до 27% от пассивов.

3. Процентные ставки для МФО по рыночным источникам фондирования в среднем выросли на 5 п. п., составив 26%.

Рэнкинг МФО по размеру портфеля микрозаймов бизнесу на 01.07.2015

Первое место в рэнкинге по размеру портфеля микрозаймов бизнесу принадлежит компании ООО "Микрофинанс". Совокупный размер портфеля компании по состоянию на 1 июля 2015 года превышает 1,1 млрд рублей. По сравнению с ситуацией на начало года портфель уменьшился на 16%. У компании на второй позиции, ОАО "Финотдел", также наблюдается снижение совокупного размера портфеля - на 7%. На третьем месте находится Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства с темпом прироста +26%.

Чего ждать по итогам 2015 г. – прогноз RAEX

По прогнозу экспертов рост портфеля микрозаймов продолжится и достигнет 63 млрд. рублей по итогам 2015 года. Специалисты ожидают, что по итогам года на 10% вырастет портфель микрозаймов бизнесу, на 30% портфель потребительских микрозаймов и на 50% портфель сегмента микрозаймов до зарплаты. Ожидается, что оказать поддержку компаниям смогут вклады от ФЛ, а драйверами роста в 2015-2016 г. выступят компании, работающие онлайн.