Главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов побеседовал с нами о переменах на рынке МФО, готовности компаний к новым вызовам. Также эксперт высказал свое мнение относительно планов по дальнейшему ужесточению требований к займам.
Каким был минувший год для компании? Какими достижениями можете похвастать?
Среди наиболее важных событий прошлого года мы хотели бы выделить разделение участников рынка на МФК и МКК. В МФК попали компании, которые смогли доказать наличие собственных средств в размере более 70 млн рублей. Это достаточно крупные компании с целым набором преимуществ. Сегодня лишь чуть более 60 компаний из всех участников рынка МФО имеют подобный статус. А компания «Домашние деньги» получила такой статус в числе первых.
Также надо отметить, что рынок микрофинансовых организаций стал привлекательным с инвестиционной точки зрения. В среднем за год число граждан, вкладывающих свои средства в рынок МФО, выросло на 20%. По некоторым регионам мы наблюдаем прирост и на уровне 40%. Часто к рынку приглядываются вип-клиенты банковского сектора. Для них это хорошая возможность увеличить свой капитал.
Статистика показывает, что россияне после долгого перерыва возвращаются в банки, охотно оформляют кредитные карты по низким ставкам и с большим льготным периодом. Еще одним преимуществом банков может стать то, что уже с лета они начнут выдавать ссуды в онлайн-режиме. Как возросшая конкуренция со стороны кредитных организаций отразится на рынке МФО?
По нашим оценкам, банковский сектор и сектор МФО в плане клиентов пересекаются не более, чем на треть. Этот показатель долгое время остается на одном уровне, что позволяет сделать вывод о том, что данные рынки не являются конкурентами, они лишь дополняют друг друга.
Если обратиться к статистике, то среди клиентов МФО лишь у 18% есть положительная кредитная история, что теоретически открывает перед ними двери банковских учреждений. Остальные, либо сами не хотят идти в банк, потому что не соответствуют всем необходимым условиям, либо имеют погрешности в кредитной истории.
Чем МФО могут ответить на новые вызовы? Готовы ли компании запускать новые продукты, которые будут по своим параметрам максимально приближены к банковским?
Одной из тенденций текущего года будет активный выход участников рынка в новые сегменты рынка. Развитие бизнеса, расширение границ станут обязательными предпосылками для роста доходов и прибыли.
Компания «Домашние деньги» начала монетизировать свою сеть во второй половине минувшего года. Мы запустили с партнерами проекты, посвященные телемедицине, страхованию, юридическим услугам, продаже банковских карт рассрочек. Уже в текущем году, по нашим ожиданиям, около половины прибыли будет приходиться на комиссионные продукты.
Как изменится рынок, если будут реализованы предложения регулятора об уменьшении процентной ставки до 1% в день и сокращении максимального уровня задолженности по займам до 1,5-кратного уровня от суммы ссуды? Кто выживет?
Изначально данные меры направлены на то, чтобы ограничить сумму предельной задолженности и исключить случаи предоставления займов гражданам, которые не способны их обслуживать в силу своей закредитованности или высокого уровня PTI. Как правило, такую политику выдачи займов ведут либо серые игроки, либо небольшие компании, не умеющие проводить всесторонний скоринг. Поэтому ограничение в 2,5Х и ставки 1,5% в день позволит полностью очистить рынок. От этого выиграет не только отрасль, но и сами заемщики. Однако дальнейшее ужесточение негативным образом отразится как на бизнесе, так и на клиентах.
К 2021 году с рынка могут уйти все компании, работающие в сегменте PDL (займы до зарплаты). Стоит отметить, что на них приходится порядка 40% от общего объема всего рынка в денежном эквиваленте. При подобных ограничениях вести свою деятельность смогут только компании, которые выдают POS-займы и Installment со сроком кредитования от полугода до года.
Кроме того, принимая во внимание, что большинству клиентов МФО вход в банк воспрещен по разным причинам, многие из них будут вынуждены обращаться в компании, которые ведут свою деятельность вне закона, что сведёт на нет всю ранее проводимую политику регулятора по очистке рынка.