Как развивался рынок микрофинансирования в I полугодии 2015

Как развивался рынок микрофинансирования в I полугодии 2015 г., кто стал лидерами рынка и как он будет развиваться в 2015-2016, узнаем из итогов исследования RAEX, опубликованных в октябре. Обращаем ваше внимание на то, что портфели займов КПК и ломбардов в исследовании не участвовали.

Темпы прироста портфеля микрофинансовых организаций замедляются. По итогам первого полугодия 2015 года рост портфеля составил 10%, тогда как за аналогичный период прошлого года портфель вырос на 18%. В первом полугодии этого года размер портфеля достиг 55 млрд рублей. Специалисты полагают, что у рынка сохраняется потенциал для дальнейшего роста благодаря бывшим банковским заемщикам, которые из-за сложной ситуации в сфере розничного кредитования оказались фактически отрезаны от банковских займов. Эта категория граждан считается более состоятельной. Стимулятором роста, как прогнозируют эксперты, выступят онлайн-микрозаймы.

Что сегодня мешает росту?

В качестве основных причин замедления темпов роста портфеля МФО RAEX отмечает падение реальных доходов населения, снижение деловой активности бизнеса, а также проводимую политику ужесточения в выдаче кредитных средств. Похожие процессы наблюдаются и в банковской сфере, однако в отличие от портфеля розничного кредитования банков, который с начала года демонстрирует отрицательную динамику, темпы роста портфеля МФО остаются в плюсе. Свое влияние на динамику портфеля МФО оказала проводимая регулятором политика зачистки рынка, в результате чего с начала года реестр микрофинансовых организаций покинули свыше 900 МФО.

Кроме того, ситуация с просроченной задолженностью оказывает давление на объемы выдачи микрозаймов. Согласно оценкам доля микрозаймов с просрочкой более 30 дней по итогам первого полугодия выросла на 6 процентных пунктов, составив около 43%.

Рэнкинг МФО по размеру портфеля потребительских микрозаймов ФЛ на 01.07.2015

По оценкам экспертов, именно сегмент потребительских микрозаймов ФЛ занимает в структуре рынка самую обширную долю в размере около 45%. За первые 6 месяцев текущего года прирост в данном сегменте составил 10%. На втором месте идут микрозаймы бизнесу с долей рынка в 38%. Прирост зафиксирован на уровне 5%. Сегменту микрозаймов до зарплаты отводится доля рынка в размере 17%. Прирост по итогам первого полугодия составил 25%. Заметно, что темпы прироста портфеля микрозаймов бизнесу заметно отстают от показателей в других сегментах.

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.01.2015 Наименование МФО Совокупный размер портфеля На 01.07.2015, в млн руб. Совокупный размер портфеля На 01.01.2015, в млн руб. Темп прироста, %
1 1 ООО «Домашние деньги» 5874,5 5311,8 11
2 2 ООО «МигКредит» 1553,3 1591,3 -2
3 3 ООО «ЦФП» (торговая марка Viva Деньги) 555,7 534,9 4
4 5 ООО «Выручай-Деньги» 262,1 175,1 50
5 6 ООО «Микро Капитал Руссия» 212,4 136,9 55
6 4 ООО «Деньги Будут 180,5 179,9 0
7 8 ООО МФО «Саммит» 158,7 109,4 45
8 7 ГК АЭК (ООО «АЭК», ООО «МФО «АТЛАС») 125,0 119,1 5
9 10 ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (торговая марка «Точка займа») 67,0 36,9 81
10 9 ООО «Эксперт-Финанс» 41,1 49,4 -17
11 12 ООО «МаниМаркет» 23,8 31,9 -25
12 14 ООО «Деньги взаймы» 13,7 - -
13 11 ООО «ПростоДЕНЬГИ» 10,6 32,2 -67
14 13 ОАО «ЗабИнвестФонд» 1,2 1,6 -24

Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2015

Если ранжировать рынок МФО по совокупному размеру портфеля микрозаймов, то абсолютным лидером рынка остается компания "Домашние деньги" из сегмента потребительских микрозаймов ФЛ. Общий размер портфеля компании вырос за первые 6 месяцев текущего года на 11%, достигнув показателя в 5,9 млрд рублей. Группе компаний "Деньги сразу" из сегмента микрозаймов "до зарплаты" придется хорошо потрудиться, чтобы сместить лидера данного рэнкинга, но, по крайней мере, участник подбирается к лидеру все ближе, поднявшись по итогам первого полугодия с третьего на второе место. Компания "МигКредит" из сегмента потребительских займов ФЛ, которой ранее и принадлежало второе место, теперь переместилась на третью позицию.

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.01.2015 Наименование МФО Совокупный размер портфеля На 01.07.2015, в млн руб. Совокупный размер портфеля На 01.01.2015, в млн руб. Темп прироста, %
1 1 ООО «Домашние деньги» 5874,5 5311,8 11
2 3 ГК Деньги сразу 1947,7 1487,2 31
3 2 ООО «МигКредит» 1589,9 1611,6 -1
4 5 ГК Быстроденьги 1281,8 1298,3 -1
5 4 ООО «МИКРОФИНАНС» 1005,8 1312,5 -16
6 6 ОАО «ФИНОТДЕЛ» 1020,1 1093,2 -7
7 7 ООО «Микро Капитал Руссия» 636,7 621,8 2
8 10 «MoneyMan» 620,7 431,7 44
9 8 ООО «ЦФП» (торговая марка Вива Деньги) 575,3 565,9 2
10 14 ООО «Срочноденьги» 540,7 337,5 60
11 11 Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства 539,8 427,4 26
12 9 Фонд развития малого предпринимательства Республики Cаха (Якутия) 441 446,5 -1
13 13 Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 394,2 356,5 11
14 12 Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края 381,8 373,3 2
15 15 Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике 317,1 290,7 9
16 17 Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 265,4 203,4 31
17 21 ООО «Выручай-Деньги» 263,8 175,3 50
18 16 Центр микрофинансирования субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан 226,4 225,1 1
19 18 ГК АЭК (ООО «АЭК», ООО «МФО «АТЛАС») 219,2 191,4 15
20 20 Фонд микрофинансирования НСО 215,7 175,6 23

Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов

В первом полугодии 2015 года ГК Быстроденьги выдавали микрозаймы ударными темпами. В общей сложности объем выдачи составил 4,6 млрд рублей и это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте компания "Домашние деньги", которая немного снизила объем выдачи по сравнению с первым полугодием 2014 года. Замыкает тройку лидеров ГК Деньги сразу с показателем выдачи в 1,5 млрд рублей и приростом в 17%. Не исключено, что подобный прирост и позволил участнику улучшить свои позиции в рэнкинге МФО по общему размеру портфеля микрозаймов.

Место в рэнкинге (1 пол. 2015) Место в рэнкинге (1 пол. 2014) Наименование Совокупный объем выдачи за 1 пол. 2015, млн рублей Совокупный объем выдачи за 1 пол. 2014, млн рублей Темп прироста, %
1 1 ГК Быстроденьги 4601,8 4020,5 14
2 2 ООО «Домашние деньги» 2424,0 2 548,1 -5
3 4 ГК Деньги сразу 1479,4 1262,7 17
4 5 ООО «Срочно деньги» 1275,2 904,4 41
5 3 ООО «МигКредит» 1201,3 2239,5 -46
6 10 «MoneyMan» 506,0 181,2 179
7 9 Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства 393,2 225,5 74
8 8 ООО «Просто ДЕНЬГИ» 315,5 312,2 1
9 22 ООО «Деньги Будут 281,2 94,5 198
10 40 ООО «Выручай-Деньги» 263,3 1,1 24 666
11 36 ООО «Панда» (торговая марка Мили) 257,0 26,7 864
12 14 ООО МФО «Саммит» 242,2 157,0 54
13 11 ООО «ЦФП» (торговая марка Viva Деньги) 216,5 173,8 25
14 26 ООО «Займо» (Kredito24.ru) 215,9 61,4 252
15 15 Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 194,5 149,2 -
16 39 ООО «Честное слово» 185,3 15,4 30
17 13 ГК АЭК (ООО «АЭК», ООО «МФО «АТЛАС») 174,2 164,3 1102
18 20 ООО «Микро Капитал Руссия» 171,2 124,6 6
19 12 Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике 169,4 168,9 0
20 6 ООО «МИКРОФИНАНС» 162,9 528,7 -69

По объему выдач лидирует сегмент займов до зарплаты.

Компании, работающие в сегменте займов онлайн, лидируют по темпам роста и выступают драйверами роста рынка.

1. «Мани Мен» - 506 млн. рублей, прирост 179%.

2. «Панда» - 257 млн. рублей, прирост 864%.

3. «Займо» - 216 млн. рублей, прирост 252%.

Рэнкинг МФО по размеру портфеля в сегменте микрозаймов «до зарплаты» на 01.07.2015

В сегменте микрозаймов "до зарплаты" по размеру портфеля лидирует ГК Деньги сразу с показателем в 1,9 млрд рублей. Серебро у ГК Быстроденьги - совокупный размер портфеля находится на уровне почти 1,3 млрд рублей. На третьем месте расположился "MoneyMan", чей размер портфеля составляет 0,6 млрд рублей.

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.01.2015 Наименование МФО Совокупный размер портфеля На 01.07.2015, в млн руб. Совокупный размер портфеля На 01.01.2015, в млн руб. Темп прироста
1 1 ГК Деньги сразу 1863,7 1487,2 125
2 2 ГК Быстроденьги 1281,8 1298,3 99
3 3 «MoneyMan» 620,7 431,7 144
4 4 ООО «Срочноденьги» 436,8 322,5 135
5 5 ООО «Займо» (Kredito24.ru) 181,3 151,1 120
6 6 ООО «ПростоДЕНЬГИ» 179,7 95,3 189
7 7 ООО «Честное слово» 123,5 51,2 241
8 8 ООО «Панда» (торговая марка MILI) 97,7 37,9 257
9 11 ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (торговая марка «Точка займа») 47,0 24,4 192
10 13 ООО «МигКредит» 36,6 20,3 181
11 12 ООО «МаниМаркет» 28,5 22,6 126
12 10 ООО МФО «Саммит» 27,0 25,4 106
13 9 ООО «ЦФП» (торговая марка Viva Деньги) 19,6 31,0 63
14 17 ООО «ЭКСПОУРАЛВОСТОК» 7,5 - -
15 18 ООО «Деньги взаймы» 4,6 - -
16 16 ООО «Выручай-Деньги» 1,8 0,2 712
17 14 ООО «Деньги Будут!» 1,6 1,8 89
18 15 ООО «Эксперт-Финанс» 0,4 0,4 105

Рэнкинг МФО по количеству выданных микрозаймов

Возглавляет рэнкинг МФО по количеству выданных микрозаймов ГК Быстроденьги. Общее количество выданных микрозаймов в компании за первое полугодие 2015 года превысило 848 тыс. штук. Своеобразный рекорд рэнкинга установила компания "Выручай деньги", которая умудрилась увеличить количество выданных микрозаймов сразу на 15 тыс. процентов. Это помогло ей подняться с 31 места по итогам первой половины 2014 года на 14 по итогам первой половины текущего года.

Место в рэнкинге (1 пол. 2015) Место в рэнкинге (1 пол. 2014) Наименование Общее количество выданных микрозаймов за 1 пол. 2015, шт. Общее количество выданных микрозаймов за 1 пол. 2014, шт. Темп прироста, %
1 1 ГК Быстроденьги 848 525 844 308 0
2 2 ГК Деньги сразу 236 738 218 606 8
3 3 ООО «Срочноденьги» 182 856 171 414 16
4 4 ООО «Домашние деньги» 111 974 102 921 9
5 6 ООО «ПростоДЕНЬГИ» 86 750 66 267 31
6 7 «MoneyMan» 67 765 35 080 93
7 5 ООО «МигКредит» 37 129 77 295 -52
8 13 ООО «Панда» (торговая марка MILI) 32 932 4 395 649
9 14 ООО «Честное слово» 24 514 3 190 668
10 10 ООО «Займо» (Kredito24.ru) 23 738 7 041 237
11 8 ООО «ЦФП» (торговая марка Viva Деньги) 19 248 27 242 -29
12 9 ООО МФО «Саммит» 13 859 7 154 94
13 12 ООО «МаниМаркет» 13 284 5 532 140
14 31 ООО «Выручай-Деньги» 13 146 85 15 366
15 11 ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (торговая марка «Точка займа») 11 498 5 608 105
16 16 ООО «Деньги Будут 7 044 3 026 133
17 15 ООО «Эксперт-Финанс» 3 028 3 155 -4
18 40 ООО «ЭКСПОУРАЛВОСТОК» 1 280 0 -
19 41 ООО «Деньги взаймы» 1 221 0 -
20 18 ООО «МИКРОФИНАНС» 956 1 306 -27

Фондирование дорожает, привлечение средств усложняется

1. Доля займов, привлеченных от ФЛ, в среднем снизилась на 5 п. п., достигув доли 20% пассивов.

2. Доля средств, привлеченных от банков, в среднем снизилась на 8 п. п. до 27% от пассивов.

3. Процентные ставки для МФО по рыночным источникам фондирования в среднем выросли на 5 п. п., составив 26%.

Рэнкинг МФО по размеру портфеля микрозаймов бизнесу на 01.07.2015

Первое место в рэнкинге по размеру портфеля микрозаймов бизнесу принадлежит компании ООО "Микрофинанс". Совокупный размер портфеля компании по состоянию на 1 июля 2015 года превышает 1,1 млрд рублей. По сравнению с ситуацией на начало года портфель уменьшился на 16%. У компании на второй позиции, ОАО "Финотдел", также наблюдается снижение совокупного размера портфеля - на 7%. На третьем месте находится Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства с темпом прироста +26%.

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.01.2015 Наименование МФО Совокупный размер портфеля На 01.07.2015, в млн руб. Совокупный размер портфеляНа 01.01.2015, в млн руб. Темп прироста, %
1 1 ООО «МИКРОФИНАНС» 1105,8 1312,5 -16
2 2 ОАО «ФИНОТДЕЛ» 1020,1 1093,2 -7
3 5 Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства 539,8 427,4 26
4 4 441,0 446,5 -1
5 3 ООО «Микро Капитал Руссия» 424,3 484,9 -13
6 7 Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 394,2 365,5 11
7 6 Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края 381,8 373,3 2
8 8 Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике 317,1 290,7 9
9 10 Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 265,4 203,4 31
10 9 Центр микрофинансирования субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан 226,4 225,1 1
11 11 Фонд микрофинансирования НСО 215,7 175,6 23
12 14 Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства (Вологодская область) 194,5 121,0 61
13 13 ОАО «ЗабИнвестФонд» 163,1 139,0 17
14 12 Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства 155,6 139,9 11
15 24 ООО «Срочноденьги» 103,9 15,0 592
16 16 Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области 97,1 97,1 0
17 15 Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области 96,2 120,9 -20
18 17 Фонд содействия предпринимательству (г. Тверь) 94,4 92,6 2
19 21 ГК АЭК (ООО «АЭК», ООО «МФО «АТЛАС») 94,2 72,3 30
20 18 Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательство в Саратовской области 86,5 85,0 2

Чего ждать по итогам 2015 г. – прогноз RAEX

По прогнозу экспертов рост портфеля микрозаймов продолжится и достигнет 63 млрд. рублей по итогам 2015 года. Специалисты ожидают, что по итогам года на 10% вырастет портфель микрозаймов бизнесу, на 30% портфель потребительских микрозаймов и на 50% портфель сегмента микрозаймов до зарплаты. Ожидается, что оказать поддержку компаниям смогут вклады от ФЛ, а драйверами роста в 2015-2016 г. выступят компании, работающие онлайн.


Читайте также: